Personal Finance met het DNA van een financiële planner

Financieel advies vraagt om helder inzicht voor iedere klantsituatie. Of het nu gaat om DGA’s of mensen in loondienst, bij elke financiële keuze is het zaak om de complete klantsituatie mee te wegen. ​Voor een betrouwbaar advies heb je accurate en correcte gegevens nodig. Het kost veel tijd om deze gegevens te verzamelen. Door gebruik te maken van de pre-fill webservice creëer je binnen enkele seconden an een dossier.​

Naast pre-fill services maakt het platform grondige doorrekeningen van de financiële en fiscale situatie van een huishouden. De doorrekening geeft direct inzicht in de samenhang tussen de budget- en vermogensontwikkeling van een klant en de consequenties daarvan in de tijd. Daarnaast maakt het de life-events zoals pensioen, ontslag of overlijden van de cliënt of partner inzichtelijk. Wanneer alle gegevens bekend zijn, kan je middels het platform een reeks aan scenario’s aanmaken. Hierdoor krijgt de klant meer inzicht in de verschillende financiële mogelijkheden. 

De Omniplan reken- en advies API’s zijn eenvoudig te integreren binnen je website, mijn-omgeving of bijvoorbeeld in een onlineadvies straat. Hiermee creëer je eenvoudige een unieke customer journey in de eigen look and feel.​

Wil je meer weten over onze webservices?

Nieuws & Kennis

Optimaal Schenken
Whitepaper

Helft vermogende ouderen bereid financieel te helpen

Lees meer
Banner Box 1 Naar Box 3
Blog

Hypotheek eigen woning omzetten van box 1 naar box 3

Lees meer
Maarten Aan Het Werk
Omniplan

Onderweg naar online & realtime financiëleplanning

Lees meer

Omniplan: Delivering Personal Finance

Betrouwbare software is key bij Omniplan. Wij zorgen voor het beste gereedschap voor adviseur en consument voor een optimaal advies over de financiële toekomst.

Als geen ander weten wij dat uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor adviseur en consument van onmisbaar zijn voor het nemen en monitoren van gezonde financiële beslissingen. Voor zowel grootbank als individuele adviseur zijn we een betrouwbare partner op het gebied van personal finance.

Wil je meer weten wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

  • Omniplan de businesspartner voor alles rondom financieel advies
  • Al sinds 1995 de specialist in financiële adviessoftware
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid is onze standaard