Starten met een financiële planning
Via het dashboard kan een nieuwe adviesroute gestart worden door te klikken op 'Financiële planning' rechts op het dashboard onder 'Maak nieuwe adviesroute'. Er verschijnt een popup waarin de naam van het advies gewijzigd kan worden. Klik vervolgens op 'Ok' om het advies aan te maken.
Een bestaand advies kan geopend worden door te klikken op de naam van het advies rechts op het dashboard onder het kopje 'Open adviesroute'.