Met brondata een dossier aanmaken en voorzien van financiële gegevens
Op het Adviseursdashboard maak je 'Via gegevensdelen.nl' een nieuw clientdossier aan. Je wordt doorgeleid naar de website van GegevensDelen. Daar maak je eenmalig een Adviseursaccount aan.
Via GegevensDelen nodig je de klant uit om data te delen. Let op: klant en partner moeten hiervoor ieder een eigen email adres hebben!
Je kunt aanvinken welke data gewenst is en hebt de keuze uit:
- Mijn overheid: basisregistratie persoonsgegevens, burgerlijke staat, identiteitsgegevens, recente jaarinkomens, kadastergegevens
- Belastingdienst: vooraf ingevulde aangifte
- Mijnpensioen: pensioengegevens
- UWV: verzekeringsbericht met werkgeversinformatie, salarisinformatie
- DUO: studieschuldgegevens
Vervolgens loggen klant en partner ieder met een eigen DigiD in op de website van GegevensDelen en halen bij de 5 brondataleveranciers hun gegevens op. Zodra het dossier compleet is, ontvang je, als adviseur, via de mail een signaal.
Daarna log je, met je Adviseursaccount, in op website van GegevensDelen en drukt op de knop ‘Data export naar PFP’ waarna het dossier wordt aangemaakt in de PFP.
Je opent het desbetreffende dossier op het Adviseursdashboard en controleert de geimporteerde data.