Ondernemer in privé
Voor accountants die meer willen halen uit hun vertrouwensrol. Het personal finance platform helpt om inzicht te krijgen in de verhouding tussen zakelijk en privé vermogen. Hoe kan uw klant het beste omgaan met bijvoorbeeld de eigen beloning, of een optimaal plan maken voor bedrijfsoverdracht?
De DGA vertrouwt u, in zaken en in privé
Als accountant heeft u een bijzondere relatie met uw klanten. Hun vertrouwen in uw dienstverlening strekt zich veel verder uit dan enkel het opstellen van jaarcijfers. En omdat de onderneming en de privé situatie van uw klant zo met elkaar zijn verbonden, wordt aan u gevraagd om de BV en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
Als accountant wordt u geconfronteerd met vragen van uw klant, die zich niet altijd beperken tot het zakelijke domein. U bent tenslotte een belangrijke vertrouwenspersoon voor de DGA, voor wie de financiën van zijn BV en privé nauw met elkaar zijn verbonden. Dat vraagt om geavanceerde ondersteuning waarmee beide situaties met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Met voldoende details in de cijfers, zonder dat u altijd een compleet financieel plan wil maken. Speciaal hiervoor ontwikkelde Omniplan de BV Module.
De digitale accountant komt eraan
De berekeningen uit de Personal Finance Hub stelt uw organisatie in staat om delen van het DGA-advies proces te ontsluiten in de eigen website of het eigen portal. Werkt u liever voor een geïntegreerde totaaloplossing, kijk dan wat onze Personal Finance Planner voor u kan betekenen.
Wilt u meer weten over onze oplossingen?
Nieuws & Kennis
Rabobank en Omniplan vernieuwen samenwerking in hypotheekadvies
Helft vermogende ouderen bereid financieel te helpen
Hypotheek eigen woning omzetten van box 1 naar box 3
Maakt goed financieel advies mogelijk
Betrouwbare software is key bij Omniplan. Wij maken de beste financiële planning software voor de financieel adviseur en consument.
Als geen ander weten wij dat uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid bij persoonlijke financiële planning voor adviseur en consument onmisbaar zijn. Voor zowel grootbanken als individuele adviseurs zijn we een betrouwbare partner op het gebied van financiële planning.
Wilt u meer weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
-
Dé businesspartner voor alles rondom financieel advies
-
Al sinds 1995 de specialist in financiële planning software
-
Kwaliteit en betrouwbaarheid is onze standaard
Start vandaag nog uw gratis proefperiode!
Wilt u zelf ervaren hoe onze Personal Finance Planner bijdraagt aan uw financiële planning? Mail ons gerust, dan plannen wij binnen 1 werkdag een belafspraak met u in.