Adviessoftware met het DNA van een financiële planner

Financieel advies vraagt om helder inzicht in elke klantsituatie. Of het nu gaat om DGA’s of werknemers in loondienst: een compleet overzicht is essentieel. Voor betrouwbaar advies zijn accurate gegevens onmisbaar. Met de pre-fill webservice stel je binnen enkele seconden een volledig dossier samen.

Het platform voert razendsnelle doorrekeningen uit van de financiële en fiscale situatie van een huishouden. Zo ontstaat direct inzicht in budget- en vermogensontwikkeling en de impact van life-events zoals pensioen, ontslag of overlijden. Op basis van complete data genereer je moeiteloos meerdere scenario’s, zodat de klant grip krijgt op de financiële mogelijkheden.

De reken- en advies-API’s van Omniplan zijn eenvoudig te integreren in je website, klantportaal of online adviesstraat. Daarmee creëer je een unieke customer journey, volledig in je eigen look & feel.