Vermogen
Wil jij je klanten duidelijkheid geven over de ontwikkeling van hun gezamenlijke vermogen? Vragen zij zich bijvoorbeeld af of ze genoeg hebben voor een sabbatical of de opleiding van hun kinderen? Onze Personal Finance Hub staat voor je klaar om inzicht te creëren en advies te geven over vermogensopbouw.
Adviesplatform vermogen voor financieel adviseurs
Vanuit onze achtergrond in financiële planning, kijken wij altijd naar ‘vermogen’ als middel om inkomenstekorten op te vangen. Maar hoeveel vermogen is daarvoor nodig en op welke manier bouw je dat op? Welke beleggingsrisico’s zijn acceptabel en hoe groot is de kans dat het benodigde vermogen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Welke eisen stelt MiFID II aan jou als financieel dienstverlener? Hoe kun je de waarde van je dienstverlening laten groeien door samenhang te brengen tussen inkomens- en vermogensplanning en Asset Liability Management?
De Calculations Hub is eenvoudig te integreren binnen je website, mijn-omgeving of bijvoorbeeld in een onlineadvies straat. Hiermee creëer je eenvoudige een unieke customer journey in de eigen look and feel.
Vermogens projectie & Asset Liability Management modellen van Finbotx als plug-in
Omniplan en Finbotx werken samen op het gebied van vermogensplanning. Dit vergt projecties die ver in de toekomst liggen De Finbotx Asset Liability Management modellen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze hoogwaardige technologie is via het Omniplan SaaS als plug-in beschikbaar. Middels de plug-in kun je profiteren van de korte time-to-market en het vereenvoudigde onderhoud en beheer dankzij de enkelvoudige opzet van de service architectuur.
Inkomensplanning, ALM en MiFID II
De vermogensbeheerder moet bij zijn beleggingsadvies de maximale verliescapaciteit van de klant in kaart brengen. Dat kan eigenlijk alleen door inkomen en vermogen over meerdere jaren te analyseren. Door ALM-technologie te combineren met een meerjarenplanning kan de adviseur zijn klant een completer inzicht bieden in de risico’s op lange termijn ter ondersteuning van het beleggingsadvies.
