Vermogen
Inzicht in gezamenlijk vermogen
Onze Personal Finance Hub helpt je klanten inzicht te krijgen in hun gezamenlijke vermogen. Adviseer eenvoudig over vermogensopbouw en geef duidelijkheid over financiële doelen zoals een sabbatical of de opleiding van hun kinderen.
Adviesplatform vermogen voor financieel adviseurs
Bij financiële planning zien wij vermogen altijd als middel om inkomenstekorten op te vangen. Met de juiste inzichten bepaal je hoeveel vermogen nodig is, welke beleggingsrisico’s acceptabel zijn en hoe je dienstverlening extra waarde geeft.
De Calculations Hub integreer je eenvoudig in je website, klantportaal of online adviesstraat. Zo creëer je een unieke klantreis in je eigen stijl, met alle relevante berekeningen direct beschikbaar.
Vermogensprojectie en ALM-modellen van Finbotx
Omniplan en Finbotx werken samen voor geavanceerde vermogensplanning. De ALM-modellen van Finbotx, ontwikkeld met de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn via Omniplan SaaS als plug-in beschikbaar. Zo profiteer je van korte time-to-market en eenvoudig onderhoud dankzij de compacte servicearchitectuur.
Inkomensplanning, ALM en MiFID II
Adviseurs kunnen alleen volledig inzicht geven door inkomen en vermogen over meerdere jaren te analyseren. Door ALM-technologie te combineren met een meerjarenplanning krijgen klanten een compleet beeld van lange termijn risico’s ter ondersteuning van het beleggingsadvies.