Specificaties
Een compleet en betrouwbaar adviesplatform
Onze financieel en hypotheekadvies software draait in een veilige, stabiele cloudomgeving die voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Omniplan is SOC 2 Type 2 compliant, wat betekent dat onze processen rondom informatiebeveiliging zorgvuldig zijn gedocumenteerd en beheerd.
Productspecificaties
Met onze SaaS heb je toegang tot diverse complexe financiële berekeningen. Zo kun je grondige analyses uitvoeren van de financiële en fiscale situatie van een huishouden en krijg je direct inzicht in de ontwikkeling van budget en vermogen in de tijd. Belangrijke life-events, zoals pensioen, ontslag of overlijden, worden overzichtelijk in kaart gebracht.
Klantdossier
- Klantdossier getoond op basis van meest recente aangemaakt
- Klantdossier zoeken op basis van naam, postcode of nummer
- Opvoer arbeidsverleden
- Opvoer AOW kortingsjaren
Instellingen
- Inflatiepercentage
- Inflatiemodel
- Belastinglatenties
- Gewenst uitgavenpatroon
- Gewenst uitgavenpatroon bij overlijden
- Gewenst uitgavenpatroon bij arbeidsongeschiktheid
- Gewenst uitgavenpatroon bij werkloosheid
Inkomsten
- Dienstbetrekking
- Dienstbetrekking flex
- Dienstbetrekking DGA
- BV
- IB onderneming
- IB onderneming uitgebreid
- Ondernemersaftrek
- Overige werkzaamheden
- Oudedagsreserve
- Ontvangsten onbelast
- AO-uitkering
- WW-uitkering
- Bijstandsuitkering
- ANW-uitkering
- Ontvangen alimentatie
- Inkomsten vroegere arbeid
- Periodieke uitkering
- Inkomsten uit verhuur
- Fiscale correctiepost
- Afwijkende belastingplicht
- Meewerkaftrek
- Oudedagsverplichting
Uitgaven
- Specifieke uitgave
- Uitgave voor kind
- Te betalen alimentatie
- Persoonlijke uitgave
- Extra kosten na overlijden
- Persoonsgebonden aftrek
- Giften
- Huur
- Kosten eigen woning
- Contant Schenken
Pensioen
- Pensioen UPO
- Pensioenaanspraak
- Prepensioen en VUT
- Pensioen in eigen beheer
Verzekeringen
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Woonlasten AOV
- Overlijdensrisicoverzekering
- Erfrente
- Lijfrenteverzekering
- Bancaire lijfrente
- Direct ingaande lijfrente
- Kapitaalverzekering
- Andere premie niet aftrekbaar
- Stamrecht of lijfrente eigen beheer
Bezittingen
- Specifiek tegoed
- Groene beleggingen
- Premiedepot
- Vermogensbestanddeel
- Spaar- en beleggingstegoed
- Woning
- Renteloze direct opeisbare lening
- Vordering op BV
- Vordering op derden
- Terbeschikkingstellingsregeling
- Besloten vennootschap
Schulden
- Lening
- Schenken onder schuldigerkenning
- Overbedelingsschuld
- Hypothecaire lening
- Doorlopend krediet
- Persoonlijke lening
- Vordering op privé
IB Ondernemer
- Keuze in stakingsmogelijkheden bij risicoscenario's
- Geruisloze inbreng in een nieuwe BV bij staking
- Ondernemersaftrek
- Oudedagsreserve
- Meewerkaftrek
BV
- Fiscale en commerciële balans
- Winst- en verliesrekening
- Cashflow overzicht
- Verloop verkrijgingsprijs
- Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
- Automatisch dividend
- Verkoop BV
Scenario analyse
- Langleven
- Overlijden cliënt
- Overlijden partner
- Arbeidsongeschiktheid cliënt
- Arbeidsongeschiktheid partner
- Werkloosheid cliënt
- Werkloosheid partner