Financieel Plannen

Financieel advies vraagt om helder inzicht voor iedere klantsituatie. Of het nu gaat om DGA’s of mensen in loondienst, bij elke financiële keuze is het zaak om de complete klantsituatie mee te wegen. ​Voor een betrouwbaar advies heb je accurate en correcte gegevens nodig. Het kost veel tijd om deze gegevens te verzamelen. Door gebruik te maken van de pre-fill webservice creëer je al binnen enkele seconden een dossier.​

Naast pre-fill services maakt het platform grondige doorrekeningen van de financiële en fiscale situatie van een huishouden. De doorrekening geeft direct inzicht in de samenhang tussen de budget- en vermogensontwikkeling van een klant en de consequenties daarvan in de tijd. Daarnaast maakt het de life-events zoals pensioen, ontslag of overlijden van de cliënt of partner inzichtelijk. Wanneer alle gegevens bekend zijn, kun je middels het platform een reeks aan scenario’s aanmaken. Hierdoor krijgt de klant meer inzicht in de verschillende financiële mogelijkheden.

De Omniplan reken- en advies API’s zijn eenvoudig te integreren binnen je website, mijn-omgeving of bijvoorbeeld in een onlineadvies straat. Hiermee creëer je eenvoudige een unieke customer journey in de eigen look and feel.​

Wil je meer weten over onze Personal Finance Planner?