Financiële planning en adviessoftware voor financieel adviseurs

Als financieel adviseur wil je je klanten voorzien van betrouwbaar, compleet en begrijpelijk advies. Met de B2B SaaS-oplossingen van Omniplan beschik je over krachtige tools om elke klantsituatie zorgvuldig in kaart te brengen en te ondersteunen met inzichtelijke scenario’s.

Of je nu werkt met particulieren, directeur-grootaandeelhouders, vermogende klanten of ondernemers: onze adviessoftware helpt je bij het ontwikkelen van plannen die aansluiten op hun doelen en levensfase.

Maak een afspraak Boek een demo

Volledig inzicht in elke situatie

Met onze software analyseer je eenvoudig de financiële en fiscale positie van een huishouden. Denk aan vermogensopbouw, belastingdruk, bedrijfsoverdracht, schenken en pensioenplanning. Life-events zoals ontslag, arbeidsongeschiktheid of overlijden worden inzichtelijk gemaakt, zodat je klanten voorbereid zijn op de impact op hun budget en vermogen.

Efficiënt werken met moderne technologie

De cloudgebaseerde oplossing stelt je in staat om snel scenario’s te creëren en te vergelijken. Vergelijk verschillende jaren, simulaties en varianten binnen scenario’s om je klant een helder overzicht te geven. Dankzij integraties met brondata en CRM services werk je altijd met actuele gegevens en bespaar je kostbare tijd.

Voor elke organisatie

Onze software is geschikt voor onafhankelijke financieel adviseurs, advieskantoren, intermediairketens, grootbanken en accountantskantoren. Zo profiteer je als kleine praktijk of grote organisatie van dezelfde kwaliteit, veiligheid en innovatie.

Specificaties en tarieven

Wil je meer weten over de mogelijkheden en kenmerken van onze adviessoftware? Bekijk de productspecificaties en ontdek hoe onze oplossing aansluit op jouw praktijk. Benieuwd naar de tarieven? Alle informatie vind je op onze pagina met tarieven.

FAQ

Welke nieuwe functionaliteiten heeft onze SaaS platform?

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Omniplan SaaS?

Is gebruik van de SaaS veilig?

Jarenlange ervaring

Dit maakt Omniplan uniek

Omniplan is een innovatief Fintech-bedrijf dat SaaS-oplossingen levert aan zowel individuele financieel adviseurs als grote financiële corporates. Betrouwbare software is onze kern. Wij ontwikkelen de beste software voor financiële planning, zodat financieel- en bedrijfsadviseurs altijd maatwerk aan hun klanten kunnen leveren. ‘Delivering Personal Finance’, noemen we dat.

Wij begrijpen vanuit de praktijk hoe belangrijk uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn bij persoonlijke financiële planning. Daarom zijn we de betrouwbare partner voor zowel grootbanken als individuele adviseurs op het gebied van financiële planning.

Dit is waarom we de ideale keuze zijn:

Wij zijn dé businesspartner voor alles rondom een professioneel financieel advies
Sinds 1995 zijn wij de specialist in financiële planning software
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze standaard
Wij bieden innovatieve en veilige SaaS-oplossingen die met je meegroeien
Onze oplossingen zijn geschikt voor zowel mkb-bedrijven als grote corporates