Personal Finance Platform
De voordelen van het Personal Finance Platform
-
Inzicht in life-events en adviesberekeningen: Biedt zowel losse als geïntegreerde adviezen;
-
Verbeterde online customer journey: Optimaliseert processen onder andere op het gebied van wonen en financiële planning;
-
Korte time-to-market: Eenvoudige ontsluiting via API’s zorgt voor snelle implementatie, omdat verschillende technologieën of systemen gekoppeld kunnen worden.
Eén planner, meerdere rekenmodules
Bruikbaar in elke levensfase van jouw klant
Wonen
Alle woonkosten voor een klant doorberekenen? De Personal Finance Planner rekent alle ins en outs door, zowel voor huur als koopwoningen. Hiermee help je zowel particulieren als ondernemers die een bedrijfspand willen huren/kopen of in vastgoed willen beleggen.
Meer informatie
Verzekeren
Welk risico loopt jouw klant als hij/zij arbeidsongeschikt raakt? Je kunt je klant inzicht geven hoe een arbeids- ongeschiktheidsverzekering tekorten oplost. Een overlijdensrisico- verzekering afsluiten? Dan zul je moeten berekenen welke dekking toereikend is. Het is allemaal mogelijk.
Meer informatie
Pensioenen
Wil je inzicht in je pensioenopbouw geven en zeker weten dat jouw klant goed voorbereid is op de toekomst? Met de Personal Finance Planner krijg je op maat berekende informatie over AOW, slapende en actieve werknemerspensioenen, en (bancaire) lijfrentes.
Meer informatie
Vermogen
Door vermogen op te bouwen kunnen klanten mogelijke inkomenstekorten opvangen. Daarom is het van belang om de samenhang tussen inkomens- en vermogensplanning te kunnen doorberekenen en visueel te maken. Het kan allemaal met de Personal Finance Hub voor vermogen.
Meer informatie
Financieel plan
Dromen en wensen vervullen van klanten, dat is vaak het resultaat van een Financieel Plan.Is een sabbatical bijvoorbeeld haalbaar? Is het mogelijk om eerder te stoppen met werken? Kunnen we eindelijk die ene grote reis gaan maken? De Personal Finance Planner is hierbij onmisbaar.
Meer informatie
DGA
Omniplan biedt ook een uitgebreide BV-module. Daarmee kun je als financieel- of bedrijfsadviseur de BV en privésituatie optimaal op elkaar afstemmen. Ook zijn andere ondernemingsvormen op te voeren. De berekeningen uit de Personal Finance Hub zijn ook te ontsluiten in je eigen website of klantportaal.
Meer informatie
"Samenwerken aan
het beste financiële advies,
daar krijgen wij energie van."
Joris Evendik,
CEO
OMNIPLAN
Nieuws & Kennis
RABOBANK
Omniplan draagt bij aan efficiënte hypotheekketen met HDN certificaat
Met de HDN certificering van Omniplan gaat vanaf vandaag al het hypotheekverkeer van de Rabobank via het HDN Platform. Hierdoor profiteert Rabobank altijd ten...
Lees meer
WHITEPAPER
Whitepaper: Toekomstbestendig Wonen
Maar liefst zeventien procent van alle Nederlanders met een koopwoning maakt zich weleens zorgen over zijn hypotheek. Dit blijkt uit onderzoek van Omniplan onder 1.118 huiseigenaren, uitgevoerd door Panelwizard.
Lees meer
OMNIPLAN
Bereken de mogelijkheden van een verhuurhypotheek
Investeren in vastgoed is een vorm van beleggen die momenteel veel rendement oplevert. Deze wijze van investeren is momenteel (weer) populair omdat...
Lees meer
Start vandaag nog je gratis proefperiode!
Wil je zelf ervaren hoe onze Personal Finance Planner bijdraagt aan jouw financiële planning? Mail ons gerust, dan plannen wij binnen 1 werkdag een belafspraak met je in.