Ons platform geeft u meer inzicht in financiële mogelijkheden, waardoor u een betere keuze kunt maken.
Het Personal Finance Platform is de oplossing voor financiële dienstverleners die zich richten op advies en verkoop van financiële producten. Het platform ondersteunt hypotheekverstrekkers, verzekeraars, pensioenadviseurs, vermogensadviseurs en andere financieel dienstverleners met financiële vraagstukken.
Ons platform stelt dienstverleners in staat om (online) customer journeys in de eigen “look & feel” zo in te richten waardoor deze naadloos aansluiten bij de beleving van de consument.
De toepassingen van het personal finance domein zijn legio door een modulaire opzet. De ene organisatie gebruikt het platform voor het geven van een financieel advies, de ander gebruikt het platform om meer inzicht te hebben in de haalbaarheid van het pensioen. Ons Personal Finance Platform is naadloos te integreren en is het chassis voor financieel inzicht en advies, voor zowel online als face-to-face en hybride toepassing.
De platformfunctie van het Personal Finance Platform komt verder tot uiting in de Webservices Library die u per domein kunt ontsluiten.
Eén platform, vele adviesmogelijkheden
Wonen
Wil de mogelijkheid bieden om online een hypotheek te regelen via een self-service platform.
Verzekeren
Welke maatregelen kan mijn klant nemen rondom de risico’s van arbeidsongeschiktheid, zodat tekorten in beeld komen?
Pensioenen
Hoe kunnen we het pensioen van onze klanten inzichtelijker maken en meer naar het heden brengen?
Vermogen
Wil de samenhang tussen inkomens- en vermogensplanning en Asset Liability Management aan mijn klant inzichtelijk maken.
Financieel Plan
Hoe maak ik voor mijn klant inzichtelijk of een sabbatical haalbaar is en adviseer ik hem over de aanpak?
DGA
Hoe kan ik mijn klant helpen met de aanpak van de bedrijfsoverdracht in combinatie met de privé financiën?
Dit maakt Omniplan uniek
Betrouwbare software is key bij Omniplan. Wij maken het beste gereedschap voor de financiële adviseur en consument, waardoor men een meer inzicht krijgt in hun financiële toekomst.
Als geen ander weten wij dat uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor de financieel adviseur en consument van onmisbaar zijn voor het nemen en monitoren van gezonde financiële beslissingen. Voor zowel grootbank als individuele adviseur zijn we een betrouwbare partner op het gebied van personal finance.
Wilt u meer weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
- Omniplan de businesspartner voor alles rondom financieel advies
- Al sinds 1995 de specialist in financiële adviessoftware
- Kwaliteit en betrouwbaarheid is onze standaard