De Planner die meer berekent dan u denkt.

De Personal Finance Planner van Omniplan is de opvolger van de Adviesplanner. De planner helpt financiële adviseurs met het berekenen van diverse financiële vraagstukken. De financieel advies & planning software van Omniplan maakt grondige doorrekening van financiële en fiscale situaties van een huishouden. De doorrekening geeft snel en direct inzicht in de samenhang tussen de budget- en vermogensontwikkeling van een klant en de consequenties daarvan in de tijd. Daarnaast maakt het de life-events zoals pensioen, ontslag of overlijden van de cliënt of partner inzichtelijk.

Het krachtige cloud-based platform, biedt tal van toepassingen voor consumentenvragen rond hun financiën. Van oriëntatie en advies tot aan beheer, de Personal Finance Planner helpt financials en adviseurs met het geven van een goed advies. De berekeningen voldoen aan actuele fiscale wet- & regelgeving. Hierdoor bent u verzekerd van correcte doorrekeningen.

Eén planner, meerdere rekenmodules

Wonen

Of het nu gaat om een huurhuis, de eigen woning of een verhuurd pand voor beleggingsdoeleinden; de Personal Finance Planner rekent alle ins en outs door.

Verzekeren

Ik wil zicht hebben in hoe een arbeidsongeschiktheidsverzekering tekorten oplost, of weten welke dekking toereikend is voor een af te sluiten overlijdensrisicoverzekering?

Pensioen

Wil je inzicht in op maat berekende AOW, slapende & actieve werknemerspensioenen en (bancaire) lijfrentes?

Vermogen

Ik wil meer inzicht hebben in de opbouw van het vermogen van mijn klanten.

Schulden

De historische fiscaal gedreven hypotheekproducten zijn allemaal terug te vinden in de Personal Finance Planner. Deze worden fiscaal correct doorgerekend. Hierdoor is het effect op het netto-inkomen van een huishouden van nu en voor de toekomst helder.

BV

Uitgebreide BV-module maakt het mogelijk om meerdere BV’s (maar ook andere ondernemingsvormen) op te voeren.

  • Je merkt direct dat de Personal Finance Planner qua ‘look and feel’ meer van deze tijd is. De berekeningen zijn hetzelfde, maar de Planner rekent sneller door.

    Joep van Spreeuwel Vermogensregisseur Servatus

Maak kennis met de Personal Finance Planner

De Personal Finance Planner heeft veel nieuwe functionaliteit waarmee u uw klanten nog beter kunt adviseren. Om u zo goed mogelijk op weg te helpen kunt u een gratis proeflicentie aanvragen. Aan de hand van een oefencasus kunt u kennismaken met de vele functionaliteiten die de planner te bieden heeft.

Wat is het verschil tussen de Adviesplanner en de nieuwe Personal Finance Planner?

De berekeningen blijven hetzelfde, alleen het platform rekent sneller door. De nieuwe functionaliteiten die zijn toegevoegd aan het Personal Finance Platform vindt u onder de vraag: Welke nieuwe functionaliteiten heeft de Personal Finance Planner?

Voor het nieuwe platform zullen wij gebruik maken van continuous delivery, hierdoor kunnen we dagelijks functionaliteit toevoegen aan de applicatie, die u direct kunt gebruiken. Zo bent u als adviseur altijd verzekerd van up-to-date software.

Welke nieuwe functionaliteiten heeft de Personal Finance Planner?

  • Onderwerpen voor in de Personal Finance Planner zijn:
    • Vermogensplanning
      • Renteloos direct opeisbare lening
      • Vordering op derden
      • Schenken vrij van recht
      • Overbedelingsschuld
    • Twee modellen om inflatie in kaart te brengen
    • Het rapport wordt opgebouwd uit modules die makkelijk te selecteren zijn
    • Uitgebreider doelen formuleren door het gewenste inkomen in de tijd voor uw klant te differentiëren
  • Zodra de BV module deel uitmaakt van de release
    • Nieuwe onderwerpen in de bv module
      • Vrijgestelde beleggingsinstelling
      • Terugbetaling van aandelenkapitaal
      • Inzicht in het verloop van de verkrijgingsprijs
  • Geheel nieuwe look en feel
    • Ruimer opgezet
    • Meer kleur
  • Direct toegankelijk via veel gebruikte browsers, niet gelimiteerd aan internet Explorer
  • Inloggen met een bestaand Microsoftaccount
De bovenstaande functionaliteiten zullen wij tijdens de webinars verder toelichten.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de Personal Finance Planner?

Stuur ons een mail naar pfp-support@omniplan.nl.

Nieuws & Kennis

VERMOGEN
Blog

Alles wat je moet weten over het minimumloon met betrekking tot Sociale Zekerheid

Lees meer
Grote Financiele Zorgen, Weinig Actie
Whitepaper

Whitepaper: Grote financiële zorgen, weinig actie

Lees meer
Voorpagina Whitepaper FFP Omniplan Grote Zorgen Weinig Actie
ffp

FFP uit zorgen over lage actiebereidheid Nederlanders om financiële situatie onder ogen te zien en te verbeteren

Lees meer

Omniplan: Delivering Personal Finance

Betrouwbare software is key bij Omniplan. Wij maken de beste financiële planning software voor de financieel adviseur en consument.

Als geen ander weten wij dat uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor adviseur en consument onmisbaar zijn voor het nemen en monitoren van gezonde financiële beslissingen. Voor zowel grootbanken als individuele adviseurs zijn we een betrouwbare partner op het gebied van personal finance.

Wilt u meer weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

  • Omniplan de businesspartner voor alles rondom financieel advies
  • Al sinds 1995 de specialist in financiële adviessoftware
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid is onze standaard