Personal Finance Planner

Persoonlijke financiële planning maken met Omniplan

Wil je als financieel planner een betrouwbare en complete financiële planning opstellen voor je klanten? De Personal Finance Planner van Omniplan geeft je de tools die je nodig hebt.

Met onze software analyseer je snel en grondig de financiële en fiscale status van alle huishoudens. Of je nu werkt met vermogende klanten, directeur-grootaandeelhouders of anderen; de planner helpt je klanten goede financiële beslissingen te nemen. Adviseer je over vermogensschenking, bedrijfsoverdracht of pensioenplanning? Onze planner verheldert de impact op budget en vermogen voor de toekomst.

De planner verheldert ook life-events als ontslag of overlijden, zodat je klanten goed voorbereid zijn op elke situatie.

Lees meer en ontdek hoe Omniplan jou kan ondersteunen in het bieden van optimale financiële planning!

Maak een afspraakBoek een demo
MockupLaptopImac
Uitgebreide Financiële Oplossingen

Eén planner, meerdere rekenmodules

Icoon_Wonen

Wonen

Alle woonkosten voor een klant doorberekenen? De Personal Finance Planner rekent alle ins en outs door, zowel voor huur als koopwoningen. Hiermee help je zowel particulieren als ondernemers die een bedrijfspand willen huren/kopen of in vastgoed willen beleggen.
Meer informatie
Icoon_Verzekeringen

Verzekeren

Welk risico loopt jouw klant als hij/zij arbeidsongeschikt raakt? Je kunt je klant inzicht geven hoe een arbeidsongeschiktheidsverzekering tekorten oplost. Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan zul je moeten berekenen welke dekking toereikend is. Het is allemaal mogelijk.
Meer informatie
Icoon_pensioen

Pensioenen

Wil je inzicht in je pensioenopbouw geven en zeker weten dat jouw klant goed voorbereid is op de toekomst? Met de Personal Finance Planner krijg je op maat berekende informatie over AOW, slapende en actieve werknemerspensioenen, en (bancaire) lijfrentes.
Meer informatie
Icoon_Vermogen

Vermogen

Door vermogen op te bouwen kunnen klanten mogelijke inkomenstekorten opvangen. Daarom is het van belang om de samenhang tussen inkomens- en vermogensplanning te kunnen doorberekenen en visueel te maken. Het kan allemaal met de Personal Finance Hub voor vermogen.
Meer informatie
Icoon_Schulden

Schulden

Binnen de Personal Finance Planner ontdek je een uitgebreide bibliotheek van historische hypotheekproducten, elk met een fiscale invalshoek. Onze software rekent deze nauwkeurig door, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de invloed op het netto inkomen van je klanten, zowel nu als in de toekomst.
Meer informatie
Icoon_BV

BV

Omniplan biedt ook een uitgebreide BV-module. Daarmee kun je als financieel- of bedrijfsadviseur de BV en privésituatie optimaal op elkaar afstemmen. Ook zijn andere ondernemingsvormen op te voeren. De berekeningen uit de Personal Finance Hub zijn ook te ontsluiten in je eigen website of klantportaal.
Meer informatie
Ontdek de mogelijkheden

"Je merkt direct dat de Personal Finance Planner qua ‘look and feel’ meer van deze tijd is. De berekeningen zijn hetzelfde, maar de Planner rekent sneller door."

JOEP VAN SPREEUWEL VERMOGENSREGISSEUR SERVATUS
algemene_achtergrond

Hoe werkt de Personal Finance Planner?

De Personal Finance Planner biedt veel nieuwe functionaliteiten waarmee je je klanten nog beter kunt adviseren. Om je goed op weg te helpen, kun je een gratis proeflicentie aanvragen. Met een oefencasus maak je kennis met de vele mogelijkheden die de Personal Finance Planner je te bieden heeft.

De voordelen van een Personal Finance Planner

Met een reeks nieuwe vergelijkingsmogelijkheden stelt de Personal Finance Planner je in staat om de situatie van je klant vanuit verschillende perspectieven te analyseren. Je kunt verschillende jaren, scenario's en zelfs cijfers binnen scenario's met elkaar vergelijken. Dit zorgt voor een snel en eenvoudig overzicht op het hoogste niveau.

Of je nu een financiële planning maakt over belasting, vermogensontwikkeling of arbeidsongeschiktheid, de Personal Finance Planner geeft je snel en eenvoudig inzicht.

Specificaties en tarieven

Onze oplossingen zijn geschikt voor de grootzakelijke financiële markt, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. Onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van technologie voor persoonlijke financiële planning is samengebracht in ons Personal Finance Platform, de kern van al onze FinTech-oplossingen. Dit krachtige, cloud-based platform biedt tal van toepassingen voor consumentenvragen rond hun financiën.

 Benieuwd naar onze tarieven? Bezoek dan deze pagina voor meer informatie.

FAQ

Jarenlange ervaring

Dit maakt Omniplan uniek

Omniplan is een innovatief Fintech-bedrijf dat SaaS-oplossingen levert aan zowel individuele financieel adviseurs als grote financiële corporates. Betrouwbare software is onze kern. Wij ontwikkelen de beste software voor financiële planning, zodat financieel- en bedrijfsadviseurs altijd maatwerk aan hun klanten kunnen leveren. ‘Delivering Personal Finance’, noemen we dat.

Wij begrijpen vanuit de praktijk hoe belangrijk uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid zijn bij persoonlijke financiële planning. Daarom zijn we de betrouwbare partner voor zowel grootbanken als individuele adviseurs op het gebied van financiële planning.

Dit is waarom we de ideale keuze zijn:

  • Wij zijn dé businesspartner voor alles rondom een professioneel financieel advies
  • Sinds 1995 zijn wij de specialist in financiële planning software
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze standaard
  • Wij bieden innovatieve en veilige SaaS-oplossingen die met je meegroeien
  • Onze oplossingen zijn geschikt voor zowel mkb-bedrijven als grote corporates
Ontdek onze mogelijkheden
tester

Start vandaag nog jouw gratis proefperiode!

Wil je zelf ervaren hoe onze Personal Finance Planner bijdraagt aan je financiële planning? Mail ons gerust, dan plannen wij binnen 1 werkdag een belafspraak met je in.
Vraag een proeflicentie aan
personal finance planner
© Copyright 2024 Omniplan